¿Cómo convertir los estados de cuenta tradicionales en interactivos? Conoce pasos, tiempos y los beneficios que obtienen las organizaciones innovadoras.
Los estados de cuenta interactivos son la transformación de los documentos digitales tradicionales PDF en documentos interactivos. Esto se logra incorporando links que facilitan la autogestión y poniendo la información de forma visual y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Conoce cómo se implementa este cambio, en cuanto tiempo puede hacerse y qué beneficios recibirás. Además, te mostramos qué solución hemos creado para que tú también puedas ofrecer estados de cuenta interactivos a tus clientes.
¿Qué es un estado de cuenta interactivo?
Un estado de cuenta interactivo es la transformación de los documentos digitales tradicionales presentados en PDF en documentos interactivos con formato web. Esto se logra incorporando links que facilitan la autogestión y permitiendo al usuario ordenar, filtrar e interactuar con la información, además que su presentación es más visual y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
De este modo, se mejora la experiencia del cliente en el proceso de consulta de su información mediante funcionalidades atractivas para el usuario.
¿Cómo convertir los estados de cuenta en documentos interactivos?
La transformación de los estados de cuenta se puede lograr de forma muy fácil y rápida, siguiendo cuatro etapas en las que nuestros expertos te acompañarán en todo el proceso de relevamiento y definición. En Coldview, implementamos estos pasos, que permiten brindar un resultado integral:
1. Recuperación de datos y almacenamiento
Siempre decimos que el mayor activo de tu empresa es la información. Dentro de este proceso se llevan a cabo distintas actividades como:
Definir cuáles son los productos o documentos que pasarán a ser interactivos. De este modo, se conoce con exactitud qué datos formarán parte de la nueva versión. Así se delimitan cuáles serán las fuentes de donde se extraerá dicha información.
Realizar un inventario y mapeo de las fuentes originales de información, las cuales proveerán los datos para el nuevo formato del documento.
Determinar las estructuras de datos y/o métodos de intercambio de información para su extracción desde las fuentes y su carga a la plataforma de Coldview ECM.
Migrar datos para generar estadísticas y comparativos reales. Una de las grandes ventajas que ofrece el formato interactivo, son sus gráficas que permiten comunicar de forma visual, por ejemplo, sus consumos. Por ello, al implementar la nueva versión se recomienda la migración de datos de por lo menos los últimos 3 meses.
Resguardar los datos en Coldview ECM. De este modo, la herramienta, a partir de la puesta en marcha del nuevo formato, pondrá a disposición los datos de acuerdo a su ciclo de vida.
2. Alcance Funcional de los estados de cuenta
En segundo lugar, se establece la manera en la que deseas que tus clientes interactúen con la información.
Algunos de los detalles que se tienen en cuenta en esta parte del relevamiento y definición son:
tipos de gráficos que se incluirán,
detalle de movimientos (ordenar, drag & drop, exportar movimientos),
inclusión de archivos multimedia como videos o imágenes publicitarias,
cross selling para ofrecer otros productos y/o servicios (triggers o reglas de negocio),
botones de acción o links a otros aplicativos como por ejemplo, a canales de pago,
qué métricas de comportamiento deseas obtener,
contará con integración con chatbot / WhatsApp corporativo,
incorporación de medios de pago propietarios como, por ejemplo, CoDi del Banco de México o Mercado Pago en países como Argentina, Chile, Perú, México, Uruguay y Colombia.
3. Diseño y look & feel
En tercer lugar, es hora de darle formato a todo el contenido definido en la etapa previa. Para crear el diseño, trabajaremos con el área de Marketing de tu empresa cómo deberá ser el look & feel del documento, siempre considerando la imagen corporativa y el alcance funcional.
Este es un paso del proceso, donde se toman decisiones muy importantes con la mente puesta en la persona usuaria. En el desarrollo de esta parte se avanzan sobre aspectos como:
cuidado y profesionalización de la imagen de la marca,
definición del look & feel y la semántica, para una presentación adecuada de los elementos,
elección de íconos para el acceso o redireccionamiento,
diseño de mock-ups para los distintos formatos de dispositivos para garantizar que sea un documento 100% responsivo,
priorización de la distribución en pantalla y sus accesos.
4. Canales de comunicación para distribuir los estados de cuenta
Ahora que ya le dimos forma al documento, llega el momento de determinar los detalles relacionados con los distintos canales por los cuales los vamos a enviar.
¿Qué canales usarás para distribuir los documentos interactivos? ¿E-mail? ¿SMS? ¿Ambos?
¿El documento interactivo tendrá un password de acceso para mayor seguridad de la información?
¿Le otorgarás una vigencia determinada a la URL para que el usuario no tenga el documento abierto por tiempo indeterminado?
¿Cuánto tiempo requiere el proceso de convertir los estados de cuenta tradicionales en interactivos?
Como ejemplo, podemos citar nuestro caso de éxito de Telcel, un proyecto para 15 millones de envíos mensuales que requirió de tan solo 3 meses para ponerlo activo.
En nuestro caso, la celeridad del desarrollo se debe a que somos fabricantes de nuestras propias soluciones y que ofrecemos un servicio end-to-end, cubriendo con capital humano y tecnológico cada etapa.
Beneficios de implementar los estados de cuenta interactivos
Los documentos interactivos traen a tu organización numerosos beneficios, que van desde mejoras funcionales para tus clientes hasta hacer más competitiva a tu empresa.
Para ser más concretos podemos mencionar algunas ventajas específicas:
Tener clientes más fieles y mejor tasa de retención: Los nuevos estados de cuenta transformarán la relación de los clientes con tu marca. Al brindarles una experiencia omnicanal y novedosa, tus clientes serán más leales y, hasta incluso, potenciarán la promoción boca a boca.
Impulsar tus políticas “paperless”: Mejorar los estados de cuenta digitales, contribuye a un menor uso de papel para este tipo de documentos. Esto tiene un doble impacto. Por un lado, tu empresa se posicionará como una compañía con responsabilidad ambiental y, por otro, generarás ahorro en gastos de impresión y logística de distribución.
Reducir costos de soporte: El acceso, a través de links, a la información que suelen consultar los clientes disminuyen el contacto con los Centros de Atención. Por ejemplo, puede ser consultar canales de pago disponibles; en el caso de entidades financieras, acceder a la cotización del dólar que aplicará a sus consumos en esa moneda, etc.
Obtener valiosa información sobre el comportamiento de tus clientes: Esto te permitirá conocerlos en profundidad a través de datos que arroja cada actividad dentro de la plataforma. Como, por ejemplo, gestión de clics online en tiempo real, acciones sobre clic en tiempo real generando eventos específicos, estadísticas de las actividades y comportamiento, etc.
Personalización: La gran cantidad de información que obtendrás de tus clientes, te permitirá potenciar la personalización de los contenidos. Pudiendo acercarle promociones acordes a sus necesidades, promoviendo tus acciones de ventas cruzadas y upselling.
Mejorar el posicionamiento de tu marca: Implementar los estados de cuenta interactivos permitirá a tu empresa posicionarse como líder en innovación.
Coldview Interactive, la solución que necesitas para implementar tus estados de cuenta interactivos
Desde Coldview te ofrecemos una solución a medida con ventajas funcionales que potenciarán esta acción de tu empresa.
Compone y distribuye estados de cuenta interactivos en HTML5: ¿Por qué es importante el formato HTML5? Porque te permite enviar documentos con formatos multimedia como video y audio online sin necesidad de instalar ningún plugin y es capaz de funcionar en todos los navegadores. Un dato no menor, es que nuestras soluciones cuentan con integraciones que permiten componer este tipo de contenidos prescindiendo de expertos técnicos. Lo cual redundará en beneficios para tus clientes, al brindar una experiencia innovadora, y para tus colaboradores, al hacer más simples sus tareas.
Embeber mensajes promocionales y videos personalizados: Los mensajes multimedia son posibles gracias al formato HTML5 de los documentos. Mientras que la personalización se logra por la cantidad de datos que ofrece la plataforma y que permite adecuar la oferta a sus necesidades.
Botones de acceso rápido a principales enlaces: Una de las prestaciones más relevantes es la de poner al alcance de los clientes la información que necesitan. Esto se logra gracias a botones con links que facilitan la autogestión del cliente.
Gráficos de consumos en tiempo real: La gestión de los datos de los clientes en menos de un segundo, permite la actualización constante de los gráficos de consumo.
Gestión de facturación y pospago: ¿Tu cliente pagó? Coldview Interactive facilitará la presentación y descarga de, por ejemplo, el CFDI y Complemento de Pago, Talón de Pago, Estado de Cuenta.
Suscripciones de las notificaciones para los clientes: Desde la plataforma gestiona las notificaciones a clientes para que las reciban a través de sus canales de preferencia.
Información para analizar: Ten al alcance de tu mano un resumen de los movimientos de tus clientes a través de la descarga en formato .CSV.
¿Por qué elegir Coldview Interactive?
Porque Coldview Interactive es una solución integral que cuenta con el respaldo de Coldview con más de 50 años de experiencia en la industria. No solo eso, sino que somos el único proveedor de Latam que desarrolla, integra e implementa sus soluciones. Eso hace que pongamos en marcha las soluciones 40% más rápido que otras empresas.
Tenemos la tecnología, tenemos el equipo de expertos que tu empresa necesita para llevar a los estados de cuenta de tu organización al siguiente nivel. Ponte en contacto y nos comunicaremos contigo para contarte cómo lo haremos.
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